Competitor-Magazin :: Bekenntnis zum Kupferproduzenten: Salzgitter begibt Umtauschanleihe auf Aurubis-Aktien

Bekenntnis zum Kupferproduzenten: Salzgitter begibt Umtauschanleihe auf Aurubis-Aktien

Der Stahlkonzern Salzgitter begibt eine Umtauschanleihe auf Aktien der Aurubis AG, bekennt sich aber weiterhin zu seiner Beteiligung an dem Kupferproduzenten. Die Emission diene zur Diversifizierung der Finanzquellen, begründete die Salzgitter AG am Donnerstag den Schritt. Den Emissionserlös will der MDAX-Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Salzgitter besitzt rund 10,32 Mio Aurubis-Aktien und hält damit rund 25,26% an dem Hamburger MDAX-Unternehmen, wie aus dem Salzgitter-Geschäftsbericht 2009 hervorgeht.

Salzgitter will eine nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe begeben, die in bestehende Stammaktien der Aurubis AG umtauschbar ist. Die Anleihen im Nennbetrag von 50.000 EUR je Stück werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildings angeboten.

Das Basistransaktionsvolumen werde rund 250 Mio EUR betragen, kann jedoch im Rahmen von Erhöhungs- und Mehrzuteilungsoptionen um insgesamt bis zu 50 Mio EUR aufgestockt werden. Ohne Erhöhungs- und Mehrzuteilungsoptionen liegen der Transaktion anfangs etwa 6 Mio Aurubis-Aktien zu Grunde, maximal sind es bis zu 7 Mio Aurubis-Aktien. Letzteres entspricht laut Salzgitter rund 17% des derzeitigen Grundkapitals der Aurubis AG.

Die Laufzeit der Anleihe betrage sieben Jahre, hieß es weiter. Die Anleihe könne ab dem 28. November 2013 durch Salzgitter gekündigt werden, falls der Aurubis-Aktienkurs über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreite. Die Anleihe könne von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. weiterlesen >>
(28.10.2010)