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Salzgitter: Anleihevolumen erhöht sich

Bei der in der vergangenen Woche begebenen Wandelanleihe des Stahlkonzerns Salzgitter sind weitere Anteile gezeichnet worden. Die Mehrzuteilungsoption, die den organisierenden Banken eingeräumt wurde, sei teilweise ausgeübt worden, teilte das MDAX-Unternehmen am Mittwoch mit. Das Transaktionsvolumen erhöht sich den Angaben zufolge um 20,5 Mio auf 295,5 Mio EUR.

Die Salzgitter AG hatte am Donnerstag eine Umtauschanleihe auf in ihrem Besitz befindliche Aktien des Kupferherstellers Aurubis begeben. Dabei wurde in einem beschleunigten Zeichnungsverfahren zunächst ein Betrag von 275 Mio EUR generiert, wobei für bis zu 25 Mio EUR weitere Investoren gefunden werden konnten. Für die sieben Jahre laufende Schuldverschreibung wurde ein Zinskupon von 2% vereinbart. Der Stahlhersteller hält über 25% an Aurubis, wobei gut zwei Drittel davon nun der Anleihe zugrunde liegen.
(04.11.2010)