Competitor-Magazin :: Banco Popular gibt neue Aktien und Anleihe aus

Banco Popular gibt neue Aktien und Anleihe aus

Die spanische Banco Popular Espanol SA wird im Rahmen ihrer Vereinbarung mit der französischen Credit Mutuel-CIC und zur Aufbesserung ihres Eigenkapitals neue Aktien und eine Wandelanleihe ausgeben. Nach einer Vereinbarung vom Oktober wollen sich die Franzosen mit 5% an der spanischen Bank beteiligen. Die deutsche Allianz SE ist ebenfalls an der Banco Popular Espanol SA beteiligt, zum Jahresende 2009 betrug der Anteil 9,4%.

In einer Pflichtmitteilung an die spanische Börse hieß es am Dienstag, man werde nun mehr als 41 Mio neue Aktien zum Preis von jeweils 4,336 EUR ausgeben. Damit steigt der Anteil der ausstehenden Aktien um 3%. Die Credit Mutuel werde diese Aktien übernehmen, weitere 2% kommen aus dem Bestand eigener Aktien der Banco Popular Espanol. Banco Popular Espanol und Credit Mutuel wollen gemeinsam einen länderübergreifenden Bankservice anbieten.

Zudem soll eine Wandelanleihe im Volumen von 400 Mio EUR bis 500 Mio EUR bei Privatinvestoren platziert werden. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 3 Jahren und einen Kupon von 8%. "Ziel dieser beiden Maßnahmen ist, das Eigenkapital mit Blick auf die neuen Regeln nach Basel III zu verstärken", erklärten die Spanier. Mit diesen beiden Maßnahmen werde das Kernkapital auf 9,28% bis 9,39% von derzeit 8,66% steigen.

Nach den neuen Kapitalvorschriften Basel III soll die zentrale Größe für Banken künftig das harte Kernkapital (Core Tier-1) sein. Es besteht ausschließlich aus dem Kapital, das die Eigentümer der Bank zur Verfügung gestellt haben, sowie aus einbehaltenen Gewinnen, steht dem Institut also voll zur Verfügung, wenn es Verluste macht. Die Quote für dieses harte Kernkapital soll bis 2015 von bisher zwei auf 4,5 Prozent steigen. Außerdem soll es den größten Teil des gesamten Kernkapitals (Tier-1) ausmachen.
(17.11.2010)