Klöckner & Co unterstützt Wachstumsstrategie mit Wandelanleihe | ||
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Die Schuldverschreibungen sollen an institutionelle Investoren verkauft werden, die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre. Der Wandlungspreis soll mit einer Prämie zwischen 30% und 35 % über dem Durchschnittskurs der Aktie festgesetzt werden, der Kupon werde voraussichtlich zwischen 2,50% und 3,00% liegen. Die Zuteilung soll nach einem Bookbuildingverfahren noch am Donnerstag erfolgen. Käufer der Wandelanleihe dürfen fünf Jahre nach Valuta (22. Dezember) die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen verlangen. Klöckner & Co selbst darf die Wandelanleihe in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig kündigen, danach hat das Unternehmen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, sofern sein Börsenkurs (über gewisse Perioden hinweg) 130% des Wandlungspreises übersteigt. Der Konzern will den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für seine Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Der Stahlhändler will in den kommenden zehn Jahren stark wachsen und baut dabei auf die aufstrebenden Wirtschaftsräume. Bis 2020 will das Duisburger MDAX-Unternehmen die Absatzmenge mindestens verdreifachen, wie der Konzern im Oktober angekündigt hatte. Demnach soll der Umsatzanteil in den Schwellenländern dann bei 20% bis 30% liegen. Momentan macht die Klöckner & Co SE in diesen Staaten noch kein Geschäft. weiterlesen >> (16.12.2010) 
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