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Commerzbank beginnt mit Kapitalerhöhung

Um die Qualität ihres Eigenkapitals zu verbessern, startet die Commerzbank AG am Donnerstag eine Kapitalerhöhung. Die bis zu 118 Mio neuen Aktien sollen Hybridkapital der Commerzbank ersetzen, das nach den neuen Kapitalregeln nach Basel III künftig nicht mehr als hartes Kernkapital gilt.

Das Hybridkapital ist in Form von Anleihen am Markt und wird von der Credit Suisse im Auftrag der Commerzbank zurückgekauft. Anschließend sollen sie als Sacheinlage zur Kapitalerhöhung in die Commerzbank eingebracht werden. Auf diese Weise soll das Commerzbank-Kapital um bis zu 10% minus eine Aktie steigen.

Der an der Commerzbank mit 25% plus einer Aktie beteiligte Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) will seine Beteiligung an der Frankfurter Bank halten und dazu einen entsprechenden Anteil seiner Stillen Einlage in Aktien wandeln.

Die Platzierung der neuen Aktien unter Führung von Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs und UBS hat bereits begonnen. Nach Angaben von Händlern läuft das Bookbuilding in einer Spanne von 5,15 zu 5,35 EUR. Am 21. Januar soll das genaue Volumen der Kapitalerhöhung feststehen.
(13.01.2011)