Competitor-Magazin :: Kapitalerhöhung bei der Commerzbank genehmigt

Kapitalerhöhung bei der Commerzbank genehmigt

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank haben die Kapitalerhöhung, mit der sich die Frankfurter Bank für strengere Eigenkapitalregeln wappnen will, in der vollen Höhe von 626 Mio EUR genehmigt. Das teilte die Bank am Freitagabend in Frankfurt mit. Die Platzierung der Aktien stand unter dem Vorbehalt, dass die Sachkapitalerhöhung der Commerzbank durchgeführt wird. Die Abwicklung der Transaktion soll am 26. Januar 2011 erfolgen. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird von der Bank in Kürze erwartet.

Die vergleichsweise kleine Kapitalerhöhung werten Beobachter als Testballon für größere Kapitalschritte in Milliardenhöhe, mit deren Hilfe die Commerzbank das erhaltene Staatsgeld zurückzahlen will. Mit dem Ergebnis kann die teilverstaatlichte Bank zufrieden sein: Die Emission zu einem Preis von 5,30 EUR je Aktie war innerhalb weniger Stunden nach Bekanntgabe mehrfach überzeichnet. Ihr Ziel, die Eigenkapitalbasis zu verbessern, hat die Bank damit erreicht.

Die gut 118 Mio neuen Aktien sollen Hybridkapital der Commerzbank ersetzen, das nach den neuen Kapitalregeln (Basel III) künftig nicht mehr als hartes Kernkapital gilt. Das Hybridkapital war in Form von Trust Preferred Securites am Markt und wurde zunächst von der Credit Suisse zurückgekauft, um dann als Sacheinlage zur Kapitalerhöhung in die Commerzbank eingebracht zu werden.

Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) beabsichtigt, seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) aufrecht zu erhalten. Dazu soll ein entsprechender Teil der Stillen Einlagen des SoFFin aus dem in der Hauptversammlung 2009 geschaffenen bedingten Kapital in Aktien gewandelt werden.
(21.01.2011)