Competitor-Magazin :: E.ON legt Konditionen für Anleiherückkauf fest

E.ON legt Konditionen für Anleiherückkauf fest

Der Energiekonzern E.ON hat die Bedingungen für den angekündigten Anleiherückkauf festgelegt und Gläubigern dreier weiterer Schuldverschreibungen ein Rücknahmeangebot unterbreitet. Bislang wurden schon Schuldtitel mit einem Nominalwert von 1,13 Mrd EUR erworben, wie aus den am Montag auf der Internetseite des DAX-Unternehmens veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht.

Den Angaben zufolge zahlt E.ON den Inhabern der Bonds im Gesamtwert von 4 Mrd EUR, die 2012 bzw 2013 zur Rückzahlung anstünden, einen Aufschlag zwischen 4,5% und 6,75% auf den Nennwert. Nach Berechnungen von Dow Jones Newswires entspricht das durchschnittlich 5,9%. Bis zum Freitag noch können Kleinanleger, die von den einzelnen Anleihen weniger als 200.000 EUR halten, zu dem nun festgelegten Kaufpreis ihre Schuldscheine zurückgeben.

Wie der Konzern weiter mitteilte, können nun auch Gläubiger von drei weiteren Anleihen, die im Jahr 2014 fällig sind und ein Volumen von insgesamt über 3 Mrd EUR haben, ihre Schuldtitel andienen. Nach Ablauf der Angebotsfrist am Freitag soll dann entschieden werden, wie viel der angebotenen Anteile zurückgenommen werden. Die Option einer Erweiterung des Rückkaufangebots hatte E.ON vor einer Woche angekündigt.

Die Düsseldorfer E.ON AG hatte am Montag vergangener Woche ihre Pläne zum Schuldenrückkauf bekanntgegeben. Erklärtes Ziel des Konzerns ist die Reduzierung der Schuldenlast. Ein Sprecher von E.ON hatte auf die jüngsten Veräußerungen von Unternehmensteilen verwiesen, die den Barmittelbestand erhöht hätten. Die wirtschaftliche Nettoverschuldung stand Ende September bei knapp 45 Mrd EUR.
(01.02.2011)