Competitor-Magazin :: Wienerberger beschließt Kapitalerhöhung zur Rückführung von Schulden

Wienerberger beschließt Kapitalerhöhung zur Rückführung von Schulden

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Der Konzern will zu 33.579.075 neue Aktien ausgeben, teilte die Wienerberger AG am Montag mit. Dies entspreche rund 40% des bestehenden Aktienkapitals. Der Bezugspreis sei mit 10,00 Euro pro Aktie festgelegt, der Brutto-Emissionserlös beträgt damit zumindest 335,8 Millionen Euro. "Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden wir in erster Linie zur Rückführung unserer Schulden verwenden und damit unsere Bilanz stärken", sagte Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt laut Wienerberger derzeit rund 83,9 Millionen Stück und wird sich durch die Kapitalerhöhung auf rund 117,5 Millionen Stück erhöhen. Das Bezugsverhältnis entspricht 5 zu 2, d.h. es können für 5 alte Aktien 2 neue Aktien bezogen werden. Das Angebot richte sich somit vor allem an bestehende Aktionäre der Wienerberger, die neue Aktien über Ausübung ihrer Bezugsrechte zu einem günstigeren, vorher fixierten Preis erwerben könnten.

Die Konsortialbanken haben zu diesem Preis eine Platzierung oder Übernahme der neuen Aktien garantiert. ABN AMRO, Morgan Stanley und UniCredit seien als "Joint Bookrunner" und "Underwriter" mit der Durchführung der Transaktion beauftragt worden.

Daneben habe sich die Libyan Investment Authority ("LIA") gegenüber Wienerberger bereit erklärt, im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu maximal 11,8 Millionen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Damit erwirbt der Investitionsfonds des libyschen Staates laut Wienerberger bis zu 10% des ausstehenden Kapitals nach Durchführung der Kapitalerhöhung. weiterlesen >>
(14.09.2009)