Competitor-Magazin :: BMW Leasing verbrieft Leasingforderungen über 800 Millionen Euro

BMW Leasing verbrieft Leasingforderungen über 800 Millionen Euro

Die BMW-Tochter BMW Leasing GmbH begibt eine Anleihe über 800 Mio EUR, die mit Forderungen aus Leasingverträgen besichert ist. Der Bond soll dabei aus zwei Teilen bestehen, teilte eine der mit dem Vorgang beauftragten Banken am Mittwoch mit. Die größere Tranche im Volumen von 742 Mio EUR sei von den Ratingagenturen Fitch und S&P mit "AAA" bewertet worden. Die 58-Mio-EUR-Tranche bleibe bei BMW Leasing und erhalte ein "A"-Rating.

Der Zeitpunkt der Ausgabe und die Preisfestsetzung richten sich nach den Bedingungen auf dem Markt. Eine einwöchige europaweite Roadshow startet am kommenden Freitag und soll bis zum 22. Januar laufen. Die Bonds werden über die von der BMW Leasing GmbH gegründete Zweckgesellschaft Bavarian Sky veräußert.
(13.01.2010)