Competitor-Magazin :: 31 Millionen Aktien ausgegeben: Continental einen Schritt weiter bei der Refinanzierung

31 Millionen Aktien ausgegeben: Continental einen Schritt weiter bei der Refinanzierung

Der Automobilzulieferer Continental hat einen weiteren wesentlichen Meilenstein seines Refinanzierungspakets erreicht. Das Hannoveraner Unternehmen setzt die im Dezember angekündigte Kapitalerhöhung um und bietet seinen Altaktionären 31 Mio neue Aktien an, teilte Conti am Mittwochabend mit. Der Bezugspreis betrage 35 EUR pro Aktie. Den Emissionserlös von 1,085 Mrd EUR will der MDAX-Konzern zur Schuldentilgung verwenden.

Übernommen würden die Anteile von einem Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities Ltd, während der Großaktionär Schaeffler an der Kapitalerhöhung nicht teilnimmt. Die Mitglieder des Bankenkonsortiums hätten bereits ca. 75% der von ihnen übernommenen neuen Aktien bei wenigen ausgewählten institutionellen Investoren platziert, teilte Continental mit.

Die verbleibenden Aktien sollen in Form eines "Accelerated Bookbuilt Offering" (ABO) platziert werden. Für die 11,1% der neuen Aktien, für die keine wirksame Erklärung über den Verzicht auf die Ausübung des Bezugsrechts vorliegt, erfolge die Privatplatzierung sowie die Platzierung in Form des ABO vorbehaltlich der Durchführung des Bezugsangebots.

Die Altaktionäre sollen voraussichtlich vom 12. bis einschließlich 25. Januar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und zwei neue Aktien für je elf alte Aktien beziehen können. weiterlesen >>
(06.01.2010)