RWE will Euro-Hybridanleihe begeben | ||
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Der Informant hatte gesagt, die RWE AG plane eine nachrangige Euro-Anleihe über die Lead Manager Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland zu begeben. Das Rating von RWE liege eine Stufe über der des britischen Wettbewerbers Scottish & Southern Energy (SSE), sagte ein Analyst von Credit Sights. Die Experten erwarten, dass jede ähnlich strukturierte Hybrid-Anleihe daher etwas fester gepreist werde. SSE hatte am Mittwoch die Preise für seinen zweiteiligen Hybrid-Bond festgesetzt und eine Tranche im Volumen von 750 Mio GBP mit 360 Basispunkten über britischen Staatsobligationen gepreist. Der 500-Mio-EUR-Bond war mit 320 Basispunkten über Mid-Swaps ausgestattet worden. Die Ratingagentur Moody's hat RWE mit "A2" eingestuft, S&P mit "A". (11.09.2010) 
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